交易时刻：FOMC会后余波持续，比特币周线站稳11.5万才能确保牛市持续，以太坊跌破3680美元将对中期看涨不利

文章转载来源：交易时刻

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1.市场观察

中美经贸关系迎来积极进展，双方在吉隆坡磋商中达成共识，美方将取消10%的“芬太尼关税”并继续暂停24%的对等关税一年，同时暂停出口管制50%穿透性规则及对华海事等301调查一年，中方也随之调整反制措施。然而，投资者对美联储降息前景的疑虑持续发酵，FOMC会议后市场情绪低迷，Meta因AI支出计划导致股价暴跌11%。对于市场热议的AI浪潮，瑞银报告认为，尽管泡沫条件趋于成熟，但关键见顶信号尚未出现，当前Mag 6科技巨头的35倍市盈率远低于科网泡沫时期的水平，市场仍处“潜在泡沫的早期阶段”。

此外，高盛CEO警告称，不断攀升至近40万亿美元的美国债务水平若无相应经济增长支撑，可能将经济推向“清算”边缘。值得注意的是，金融科技巨头Fiserv周三因管理失误、定价策略失败及业绩远逊预期，股价单日暴跌约44%，市值蒸发约300亿美元。

在比特币市场，价格在FOMC会议后出现波动，一度跌破10.7万美元，多位分析师对后市看法不一，但普遍关注关键支撑位。分析师Killa认为，尽管整体结构仍偏向看涨，但价格三次冲击月度开盘价失败，若跌破107,000-108,000美元区间，可能引发更深度的回调至101,000-102,000美元，甚至触及10万美元下方的97,000-98,000美元区域；而若要确认牛市延续，则需周线收盘站稳115,000美元以上。Crypto Chase则将10万美元附近视为比特币短期内冲击历史新高的最后机会，并计划在该位置附近布局多单。Ted强调，自2023年第一季度以来，比特币周线收盘价从未低于50周期移动平均线，守住该水平对牛市至关重要。从周期角度看，分析师Mister Crypto提醒，当前距离2024年减半已过去558天，已进入历史上牛市见顶的时间窗口；Jesse Olson也指出了三周线图上出现的看跌MACD交叉，该信号曾准确预示了2017年和2021年的市场顶部。尽管短期承压，但Coinbase在第三季度增持了2772枚比特币，Strategy也于近期转移了22,704枚BTC至新钱包。

以太坊同样面临压力，价格围绕4000美元关口震荡，未能有效站稳。市场数据显示，以太坊期货市场的溢价率较低，ETF资金流向疲软，加之链上活跃地址数和网络费用分别下降4%和16%，共同反映出当前市场需求的不足。分析师Man of Bitcoin指出，以太坊价格在触及3,681美元支撑位前出现反转，若能突破下降趋势线，可能预示着新一轮上涨的开始。然而，另一位分析师Crypto_Jobs则持谨慎态度，认为日线图上可能出现看跌的“二次测试”，价格或将回落至3,450美元或3,200美元的支撑区域，并警告若跌破3,180美元将对中期看涨前景不利。不过，也有分析师持相对乐观态度，FibonacciTrading认为即便回调至3300美元，也属于上升趋势中的健康调整。Cactus则表示，只要守住3800-4200美元的支撑区域，第四季度的上涨行情依然可期。从长期来看，渣打银行数字资产研究主管Geoffrey Kendrick预测，到2028年，RWA代币化市场规模将达到2万亿美元，并认为其中“绝大部分”活动将在以太坊网络上进行。此外，Coinbase在第三季度也增持了11933枚以太坊。

Solana现货ETF推出以来生态持续受到资金青睐，美国Solana现货ETF于10月30日录得3733万美元的单日净流入，实现连续三日净流入。Bitwise的Matt Hougan看好Solana能凭借其技术优势在不断增长的稳定币和代币化市场中赢得更多份额。然而，分析师Ted认为，在美联储开启量化宽松之前，山寨币市场可能难以迎来全面反弹。此外，Kite（KITE）宣布将于11月3日上线币安Alpha，其代币经济模型将48%的份额分配给生态与社区，自其代币上线币安盘前交易以来持续上涨，过去24小时上涨33%。